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        中国产业信息网

        2021年中国餐饮行业市场规模及A股上市企业对比分析:广州酒家VS同庆楼VS西安饮食VS全聚德VS中科云网[图]

            一、市场规模

            随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展,广大人民群众收入水平不断提高,生活方式随之发生较大变化,餐饮业作为民生工程,已经成为人民群众生活消费中不可缺少的部分,2019年中国餐饮收入达4.67万亿元,较2018年增加了0.40万亿元,同比增长9.38%,2020年受新冠肺炎疫情影响,中国餐饮收入大幅下滑,2020年中国餐饮收入为3.95万亿元,较2019年减少了0.72万亿元,同比减少15.40%,2021年上半年中国餐饮收入已完成2.17万亿元。

        2014-2021年上半年中国餐饮收入统计

        资料来源:中国饭店业协会、智研咨询整理

            中国餐饮收入长期占据GDP4%左右的比例,受新冠肺炎疫情影响,2020年中国餐饮收入占GDP的比重明显下滑,2020年中国餐饮收入占GDP的3.89%的比重,较2019年减少了0.85%,2021年上半年中国餐饮收入占GDP的4.08%的比重。

        2014-2021年上半年中国餐饮收入占GDP的比重(%)

        资料来源:国家统计局、中国饭店业协会、智研咨询整理

            智研咨询发布的《2021-2027年中国餐饮行业市场调查研究及市场需求潜力报告》数据显示:分省市来看,2020年广东餐饮收入完成4124.76亿元,全国排名第一;河北餐饮收入完成3856.40亿元,全国排名第二;江苏餐饮收入完成3434.36亿元,全国排名第三。

        2020年中国餐饮收入排名前十的省市统计(亿元)

        资料来源:中国饭店业协会、智研咨询整理

            2020年广东、河北、江苏、山东、浙江、四川、河南、安徽、湖南和福建十个省市餐饮收入总和占全国餐饮收入的70.12%,其中广东餐饮收入占全国餐饮收入的10.44%,占比最大;河北餐饮收入占全国餐饮收入的9.76%;江苏餐饮收入占全国餐饮收入的8.69%。

        2020年中国餐饮收入排名前十的省市餐饮收入占比(%)

        资料来源:中国饭店业协会、智研咨询整理

            二、A股上市企业对比分析:广州酒家VS同庆楼VS西安饮食VS全聚德VS中科云网

            中国是一个吃的国家,吃的文化历史悠久,源远流长,经过多年发展,中国餐饮企业遍地开花,中国餐饮行业市场格局较为分散,目前中国餐饮行业A股上市企业主要有广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网等。广州酒家总部在广东,同庆楼总部在安徽,西安饮食总部在陕西,全聚德和中科云网总部均在北京,从上市时间来看,西安饮食上市最早,其次是广州酒家、全聚德和中科云网,同庆楼于2020年7月16日上市,上市时间最短。

        广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网基本情况对比

        资料来源:企业官网、智研咨询整理

            从总资产来看,2020年除全聚德外,广州酒家、同庆楼、西安饮食和中科云网总资产均出现不同程度的增长,截止2021年上半年广州酒家总资产要明显高于同庆楼、全聚德、西安饮食和中科云网。2020年广州酒家总资产达38.37亿元,较2019年增加了9.05亿元,2021年上半年广州酒家总资产为40.57亿元;2020年同庆楼总资产达22.51亿元,较2019年增加了9.21亿元,2021年上半年同庆楼总资产达26.46亿元;2020年西安饮食总资产达12.56亿元,较2019年增加了1.52亿元,2021年上半年西安饮食总资产达13.78亿元;2020年全聚德总资产为17.43亿元,较2019年减少了2.55亿元,2021年上半年全聚德总资产为18.74亿元;2020年中科云网总资产达2.16亿元,较2019年增加了1.30亿元,2021年上半年中科云网总资产达1.97亿元。

        2014-2021年上半年广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网总资产对比(亿元)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从营收情况来看,受新冠肺炎疫情影响,2020年同庆楼、西安饮食、全聚德营业总收入均出现不同程度的下滑,其中全聚德降幅最为明显,但2020年广州酒家、中科云网营业总收入依然保持增长。2021年上半年随着中国餐饮市场的复苏,2021年上半年广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网营业收入逐步恢复,其中全聚德恢复最为明显,2021年上半年广州酒家营业总收入要高于同庆楼、全聚德、西安饮食和中科云网。2020年广州酒家营业总收入为32.87亿元,较2019年增加了2.58亿元,2021年上半年广州酒家营业总收入为12.32亿元;2020年同庆楼营业总收入为12.96亿元,较2019年减少了1.67亿元,2021年上半年同庆楼营业总收入为7.92亿元;2020年西安饮食营业总收入为4.10亿元,较2019年减少了0.90亿元,2021年上半年西安饮食营业总收入为2.55亿元;2020年全聚德营业总收入为7.83亿元,较2019年减少了7.83亿元,2021年上半年全聚德营业总收入4.79亿元;2020年中科云网营业总收入为2.72亿元,较2019年增加了1.79亿元,2021年上半年中科云网营业总收入为2.26亿元。

        2014-2021年上半年广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网营业总收入对比(亿元)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            随着营业总收入的减少,归属净利润也随之减少,2020年除广州酒家和西安饮食外,同庆楼、全聚德、中科云网归属净利润均出现下滑,其中全聚德和中科云网归属净利润为负数。2020年广州酒家归属净利润为4.64亿元,较2019年增加了0.80亿元,2021年上半年广州酒家归属净利润为0.37亿元;2020年同庆楼归属净利润为1.85亿元,较2019年减少了0.13亿元,2021年上半年同庆楼归属净利润为0.71亿元;2020年西安饮食归属净利润为0.09亿元,较2019年增加了0.56亿元,2021年上半年西安饮食归属净利润出现负数;2020年全聚德归属净利润为负数,2021年上半年全聚德归属净利润仍为负数;2020年中科云网归属净利润为负数,2021年上半年中科云网归属净利润逐步恢复,归属净利润为0.02亿元;

        2014-2021年上半年广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网归属净利润对比(亿元)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从毛利率来看,受新冠肺炎疫情影响,2020年广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网毛利率均出现不同程度的下滑,其中全聚德毛利率降幅最为明显,2021年上半年同庆楼毛利率要高于中科云网、广州酒家、西安饮食和全聚德。2020年广州酒家毛利率为39.33%,较2019年减少了13.42%,2021年上半年广州酒家毛利率为26.29%;2020年同庆楼毛利率为54.77%,较2019年减少了0.32%,2021年上半年同庆楼毛利率为52.87%;2020年西安饮食毛利率为28.67%,较2019年减少了3.56%,2021年上半年西安饮食毛利率为22.22%;2020年全聚德毛利率为负数,2021年上半年全聚德毛利率为8.74%;2020年中科云网毛利率为34.17%,较2019年减少了8.51%,2021年上半年中科云网毛利率为32.27%。

        2014-2021年上半年广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网毛利率对比(%)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从营收结构来看,2020年广州酒家、西安饮食和中科云网业务布局更为广泛,而同庆楼和全聚德的营业收入主要来源于餐饮业务。2020年广州酒家月饼系列产品业务收入为13.78亿元,占营业总收入的41.92%,占比最大;速冻食品业务收入为7.75亿元,占营业总收入的23.58%;餐饮业业务收入为4.89亿元,占营业总收入的14.87%。2020年同庆楼餐饮服务业务收入为11.80亿元,占营业总收入的91.05%,是同庆楼营业收入的主要来源。2020年西安饮食餐饮收入业务收入为2.49亿元,占营业总收入的60.80%,占比最大;租赁收入业务收入为0.29亿元,占营业总收入的7.06%;商品收入业务收入为0.16亿元,占营业总收入的4.10%;客房收入业务收入为0.09亿元,占营业总收入的2.22%。2020年全聚德餐饮业务收入为7.83亿元,占营业总收入的100%,是全聚德营业收入的主要来源。2020年中科云网互联网游戏业务收入为1.75亿元,占营业总收入的64.41%,占比最大;餐饮业务收入为0.91亿元,占营业总收入的33.53%;房屋租赁业务收入为0.06亿元,占营业总收入的2.07%。

        2020年广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网营收结构对比(%)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从地域分布来看,2020年广州酒家营业收入主要来源于广东省内,同庆楼营业收入主要来源于安徽省内,西安饮食营业收入主要来源于西北地区,全聚德营业收入主要来源于华北,中科云网营业收入主要来源于重庆。2020年广州酒家广东省内营业收入为24.41亿元,占营业总收入的74.3%;同庆楼安徽省内营业收入为6.93亿元,占营业总收入的53.45%;西安饮食西北地区营业收入为4.10亿元,占营业总收入的100.00%;全聚德华北营业收入为7.02亿元,占营业总收入的89.68%;中科云网重庆营业收入为1.72亿元,占营业总收入的63.38%。

        2020年广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网营收区域分布

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从餐饮业务收入来看,2020年同庆楼餐饮业务收入为11.80亿元;全聚德餐饮业务收入为5.29亿元;广州酒家餐饮业务收入为4.89亿元;西安饮食餐饮业务收入为2.758亿元;中科云网餐饮业务收入为0.91亿元。

        2020年广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网餐饮业务收入对比(亿元)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从市场占有率来看,2020年同庆楼市场占有率要略高于全聚德、广州酒家、西安饮食和中科云网。2020年同庆楼餐饮业务收入占全国餐饮收入的0.030%;全聚德餐饮业务收入占全国餐饮收入的0.013%;广州酒家餐饮业务收入占全国餐饮收入的0.012%;西安饮食餐饮业务收入占全国餐饮收入的0.007%;中科云网餐饮业务收入占全国餐饮收入的0.002%。

        2020年广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网餐饮行业市场占有率对比(%)

        资料来源:智研咨询整理

            从研发投入来看,2020年广州酒家研发投入总额明显高于同庆楼、全聚德和中科云网,2020年广州酒家研发投入总额为7738.28万元,占营业总收入的2.35%;同庆楼研发投入总额为38.87万元,占营业总收入的0.03%;全聚德研发投入总额为152.31万元,占营业总收入的0.19%;中科云网研发投入总额为350.66万元,占营业总收入的1.29%。

        2020年广州酒家、同庆楼、全聚德、中科云网研发投入及占营业收入的比例对比

        注:截止目前西安饮食未公布2020年研发数据。
        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            2021年广州酒家经营计划主要有:1、多措并举强化公司核心竞争力,推动业绩稳步增长。2、进一步提升内部管理水平,提质增效。3、强化人才管理,“人才强企”保障企业长远发展。4、以党建引领公司高质量发展。2021年同庆楼经营计划主要有:1、新店拓展。2、食品制造。3、老店提升及提质增效。4、加速数字化经营。5、人才体系建设。2021年西安饮食经营计划主要有:1、企业经营上精耕细作、出成果、计回报。2、聚焦项目,强化责任,助推企业规模升级。3、品质重塑,管理升级,引领企业创新发展。4、夯实基础,强化效能,加快老字号管理升级。5、模式创新,重塑品牌,提升营销专业化水平。6、借力资本,多措并举,策应主业增速扩规模。7、继续抓疫情防控和食品安全工作,保障运营秩序。2021年全聚德经营计划主要有:1、消费升级重点突围,打造产品+服务+场景新格局。2、利用餐饮品牌资源优势,落实“餐饮产品食品化”。3、构建专业化、平台化总部,提升总部的服务能力。4、深化月度绩效考核,以机制改革调动各方积极性。5、改造升级经营流程,提升数字化运营能力。2021年中科云网经营计划主要有:1、继续巩固并提升原有餐饮团膳业务。2、加强优秀人才的引进和培养。3、加强业务整合以发挥协同效应。

        2021年广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网经营计划对比

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            三、结论

            广州酒家在企业规模、营收情况和研发投入方面均优于同庆楼、西安饮食、全聚德和中科云网,而同庆楼在盈利能力和餐饮市场占有率方面均优于广州酒家、西安饮食、全聚德和中科云网,广州酒家和同庆楼在餐饮行业优势明显。

        广州酒家、同庆楼、西安饮食、全聚德、中科云网主要指标对比

        资料来源:智研咨询整理

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        标签: 餐饮
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