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        中国产业信息网

        2020年服装跨境电商行业分析:行业处于高速成长期[图]

            一、行业现状

            疫情流行期间亚马逊已经成为美国最大服装零售商,2020年亚马逊全平台在美国的服装鞋履销售额增长15%,达到410亿美元,占美国线上服装销售额38.26%、服装零售市场份额14.34%。

        2020年美国线上服装销售额占比

        资料来源:Wells Fargo、Euromonitor、智研咨询整理

            智研咨询发布的《2021-2027年中国服装电商行业发展战略规划及投资方向研究报告》数据显示:2020年中国卖家所创造的GMV占全球主要电商平台(包括亚马逊、Wish、eBay、速卖通)卖家GMV的41%。

        2016-2020年各主要电商平台中国卖家GMV总占比

        资料来源:弗若斯特沙利文、智研咨询整理

            SHEIN与Zalando排名前列,2020年营收均超过600亿元,但在规模上仍然与千亿级营收的全渠道传统快时尚服饰商存在差距。分别占全球份额的2.5%与2.2%,传统快时尚品牌Zara、H&M的线上业务部门紧随其后。Boohoo、ASOS等英国服装电商扎根欧美,营收突破百亿。

            ASOS全球范围份额占比1.1%,英国地区占比高达7.29%。第三方平台卖家,营收保持在数十亿规模,以中国出海跨境服装垂直独立站与平台第三方服装卖家为主。以北美地区头部电商第三方卖家 赛维时代、子不语为例,全球市场份额都为0.1%左右。

        2020年全球主要服饰电商市场份额占比

        资料来源:Euromonitor、智研咨询整理

            沙特、阿联酋、印度等新兴发展中国家,服装电商市场近十年CAGR保持在30-60%,地区电商基建水平日益成熟,开拓新兴市场为服饰电商带来新增长点。

        2010-2020年新兴市场各地区服装电商市场CAGR

        资料来源:Euromonitor、智研咨询整理

            二、供应链模式

            双重供应链模式最先由 H&M采用,其基本款服装制造是由亚洲供应商完成的,占生产总量的60%,柔性快反供应链制造是由欧洲供应商完成的,占生产总量的40%。

        H&M双供应链模式占比

        资料来源:Analysis Of H&M Supply Chain、智研咨询整理

            不同于全球供应链的分散布局,柔性快速反应供应链极致的供应周期的实现,有赖于诸多供应链环节高度紧密的配合,ZARA母公司Inditex周边工厂便常年占比保持在50%以上。未来单一生产环节出海难度大,需要高度依赖本土产业集群完整的供应链要素。

        2016-2020年ZARA母公司Inditex周边工厂数量与占比

        资料来源:公司年报、智研咨询整理

            三、公司情况

            赛维时代借助供应链优势,不断扩展新服装品类,打造多品牌矩阵扩展家居、娱乐、数码等新品类,借助核心服装品类流量优势打开品牌新成长空间。

        2020年赛维时代各跨境电商B2C业务毛利率水平

        资料来源:公司招股说明书、智研咨询整理

            2020年针对亚马逊的反垄断调查显示,亚马逊第三方服装卖家的销售额占亚马逊服装类目销售额的72%,第三方卖家为亚马逊服装类目中的主要销售方。

        2020年Amazon服装类目的经营分类

        资料来源:美国众议院司法委员会、智研咨询整理

        本文采编:CY373

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        标签: 服装电商
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