2021年中国家纺行业经营情况及家纺企业经营对比分析(罗莱生活VS水星家纺)[图]
一、家纺行业经营情况
家纺行业即家用纺织品生产行业,是中国传统的基础民生工业之一,中国家纺行业是目前整个纺织品行业中发展前景较为广阔的部分,有较大的发展空间。2019年中国1790家规模以上家纺企业实现主营业务收入1854.31亿元,同比下降9.2%。;2020年中国1796家规模以上家纺企业实现营业收入1840.22亿元,同比下降0.76%。
2015-2020年中国规模以上家纺企业完成主营业务收入及增长
资料来源:国家统计局、中家纺、智研咨询整理
2020年1-12月,中国规模以上家纺企业营业收入降幅逐年减少,截止12月底,中国规模以上家纺企业营业收入增幅-0.76%,较1-2月份规模以上家纺企业营业收入降幅增长28.76个百分点。
2020年1-12月中国规模以上家纺企业营业收入增幅
资料来源:国家统计局、中家纺、智研咨询整理
智研咨询发布的《2021-2027年中国家纺产业发展态势及投资决策建议报告》显示:2020年全年中国家纺行业运行得到平稳回升发展,规模以上企业效益同比回升较为明显。中国规模以上家纺企业完成利润总额增幅从1-2月37.08%的负增长回升到1-12月的21.74%的正增长。2020年中国规模以上企业累计实现利润总额104.46亿元,同比增长10.2%。
2015-2020年中国规模以上家纺企业完成利润总额及增长
资料来源:国家统计局、中家纺、智研咨询整理
2020年中国规模以上家纺企业完成利润总额增幅
资料来源:国家统计局、中家纺、智研咨询整理
2019年中国1790家规模以上家纺企业内销产值1317.19亿元,同比下降2.90%,是2015年以来首次出现负增长;2020年中国1796家规模以上家纺企业实现内销产值1310.11亿元,同比下降0.81%。从1-12月规模以上企业内销产值增幅可以看出,中国各月份规模以上企业内销产值逐年增长。
2016-2020年中国规模以上家纺企业内销产值及增长
资料来源:国家统计局、中家纺、智研咨询整理
2020年1-12月中国规模以上企业内销产值增幅
资料来源:国家统计局、中家纺、智研咨询整理
2020年,全球疫情蔓延,对于中国国家纺产品出口影响较大,据海关数据统计,2020年中国家纺产品出口共计372亿美元,同比下降6.43%。其中除地毯、餐厨织物制品出口额呈现增长,其他家纺产品出口额均是负增长。
2020年中国家纺行业产品出口额同比
资料来源:国家统计局、中家纺、智研咨询整理
从主要市场看,中国对中国对亚洲的家纺行业产品出口额占40%;中国对北美洲的家纺行业产品出口额占26%;中国对欧洲的家纺行业产品出口额占18%;中国对南美洲的家纺行业产品出口额占8%;中国对非洲的家纺行业产品出口额占6%;中国对大洋洲的家纺行业产品出口额占3%,从增长幅度来看,2020年中国对北美洲和大洋洲出口市场实现正增长,增幅分别为2%和8%,其他市场均出现降幅,下降幅度较大的是亚洲和南美洲,降幅分别为-11%和-13%。
2020年中国家纺行业对各大洲出口分布
资料来源:国家统计局、中家纺、智研咨询整理
2020年中国家纺行业对各大洲出口额同比增幅
资料来源:国家统计局、中家纺、智研咨询整理
二、家纺企业经营情况对比(罗莱生活VS水星家纺)
家纺作为与人民生活息息相关的纺织产业,在满足人民美好生活中扮演着重要角色,上市公司是行业重要龙头企业,在引领行业发展中起到关键作用。
家纺行业在经过需求推动为特征的快速发展阶段后,市场呈现消费快速变化、零售渠道变迁、互联网消费崛起、全球化竞争加剧等特征,市场竞争日趋激烈。罗莱生活、水星家纺都是我国家纺行业重要龙头企业,主营业务均为床上用品。2021年罗莱生活加大品牌投入力度,把握市场机遇,进一步提升品牌价值,扩大市场份额,获得消费者的认可。而水星家纺将持续提升品牌影响力:聚焦“好被芯选水星”品牌战略落地,加大广宣力度,持续发布被芯白皮书,全面推进被芯渠道整改升级,提升品牌对外的识别度,打造品牌强势影响力;品牌传播与消费者沟通始终保持高品质、高声量、高频度;通过与明星、名人、名品等IP合作,提升品牌美誉度和消费者的认知。
罗莱生活VS水星家纺主要指标对比
上市公司简称 | 罗莱生活 ![]() | 水星家纺 ![]() |
股票代码 | SZ002293 | SH603365 |
上市时间 | 2009年 | 2017年 |
主营业务 | 床上用品 | 床上用品 |
发展战略 | 发展战略使命:让人们享受健康、舒适、美的家居生活。愿景:成为全球家居行业领先者,做受人尊敬的百年企业。核心价值观:以客户为中心、以奋斗者为本,持续对标创新,坚持艰苦奋斗。 | 将积极推进“三横一纵”的发展战略:“一横”——持续聚焦家纺主业,以中高端产品为主,建立立体化品牌架构;“二横”--针对不同年龄层的消费者,构建系列品牌矩阵,做深做精细分市场,为消费者提供一辈子都值得拥有的优质家纺产品;“三横”--拓展软装纺织品品类,实现软装定制化,打造场景购,满足消费者以较高性价比实现卧室风格统一、调性一致的需求;“一纵”——做深做透“好被芯选水星”这一核心战略,被芯作为家纺的核心品类,有千亿级的市场,公司将集中力量让水星和好被芯建立联系,力求将水星好被芯的理念深入人心,让水星好被芯的品质打动人心。通过被芯品类这一个点的突破带动家纺产品一个面的发展。 |
核心竞争力 | 罗莱生活长期的核心竞争力公司将长期致力于打造以“文化、机制和人才”为要素的核心竞争力。文化:加强“让人们享受健康、舒适、美的家居生活”的公司使命的宣传,强化“以客户为中心、以奋斗者为本、持续对标创新、坚持艰苦奋斗”的文化价值观,通过《罗莱基本法》及流程制度落地,提升文化凝聚力。机制:通过优化激励方案和实施股权激励,完善员工自我驱动机制,通过持续的组织能力诊断和建设,提升组织能力。人才:加大家纺、家居领域的高素质专业人才培养和引进力度,关注内部员工的成长,打造人才生态。 | 水星家纺的创新“产品领先”的核心竞争力。公司不断优化产品结构,精简SKU,坚持精品开发,围绕品类与单品两个竞争维度持续深入的开展产品研发与创新。核心产品承载品牌定位,风格特色是建立与深化消费者心智链接的重要载体,公司成立睡眠研究中心,研发健康、环保、生态的科技产品,打造极致爆款单品,从产品的颜值、舒适、功能三个方面,提升产品性能,持续打造水星特色产品的核心竞争力。 |
2021年度经营计划 | 将继续聚焦主业,巩固行业龙头地位,从品牌、商品、零售、渠道、组织等方面进行系统化的变革优化,夯实公司运营管理基础,提升公司经营质量,力争实现公司经营业绩的可持续增长。2021年,公司计划实现营业收入同比增长10%~25%,计划实现净利润同比增长10%~25%。 | 2021年水星家纺将继续专注家纺业务,聚焦被芯品类,围绕“好被芯选水星”的品牌战略,从品牌、渠道、产品、信息化建设、人才建设等方面进行进一步优化改革,不断提升公司运营效率和质量,努力完成全年经营目标。 |
资料来源:智研咨询整理
伴随着供给侧改革的深入,居民收入水平提高,消费观念转型升级以及城市化进程加快,为家纺行业的整体发展带来良好的机遇。2016-2021年上半年,水星家纺、罗莱生活整体经营情况良好,2020年水星家纺营业收入30.35亿元,营业成本19.64亿元;罗莱生活营业收入49.11亿元,营业成本27.90亿元。2021年上半年水星家纺营业收入16.19亿元,营业成本9.97亿元;罗莱生活营业收入25.26亿元,营业成本14.16亿元。
2016-2021年上半年水星家纺、罗莱生活营业收入及营业成本对比
资料来源:企业公告、智研咨询整理
从水星家纺、罗莱生活归属于母公司所有者的净利润及综合收益总额来看,2021年上半年,水星家纺归属于母公司所有者的净利润1.64亿元,归属于母公司所有者的综合收益总额1.64亿元;罗莱生活归属于母公司所有者的净利润2.82亿元,归属于母公司所有者的综合收益总额3.02亿元。
2016-2021年上半年水星家纺、罗莱生活归属于母公司所有者的净利润及综合收益总额对比
资料来源:企业公告、智研咨询整理
2020年水星家纺标准套件类营业收入12.69亿元,被芯类营业收入13.76亿元,枕芯营业收入1.99亿元,其它品类营业收入1.83亿元;罗莱生活标准套件类营业收入8.35亿元,被芯类营业收入8.64亿元,枕芯类营业收入1.44亿元,其他品类营业收入9.48亿元。
2017-2020年水星家纺、罗莱生活各品类营业收入对比
资料来源:企业公告、智研咨询整理
从水星家纺、罗莱生活各品类营业成本来看,2020年水星家纺标准套件类营业成本8.15亿元,被芯类营业成本8.94亿元,枕芯营业成本1.25亿元,其它品类营业成本1.23亿元;罗莱生活标准套件类营业成本27.9亿元,被芯类营业成本27.9亿元,枕芯类营业成本27.93亿元,其他品类营业成本83.7亿元。
2017-2020年水星家纺、罗莱生活各品类营业成本对比
资料来源:企业公告、智研咨询整理
从水星家纺、罗莱生活分产品毛利率对比来看,2020年,罗莱生活的各品类行利率均要高于水星家纺,罗莱生活套件毛利率为48.35%,被子毛利率为48.35%,枕芯毛利率为48.35%,其它毛利率为35.06%;水星家纺的套件毛利率为35.73%被子毛利率为35%,枕芯毛利率为37.25%,其它毛利率为32.64%。
2020年水星家纺、罗莱生活分产品毛利率对比
资料来源:企业公告、智研咨询整理
2020年水星家纺家纺产品生产量2030.78万(套/件),销售量2027.89万(套/件),库存量535.13万(套/件);罗莱生活家纺产品生产量1388.72万(套/件),销售量1917.45万(套/件)763.53库存量:万(套/件)。
2018-2020年水星家纺、罗莱生活家纺产品生产量、销售量及库存量对比
资料来源:企业公告、智研咨询整理
随着经济环境的改善,国家支持政策的不断出台,行业在双循环经济背景下,也将迎来新的发展机遇。市场资源会加快向行业头部企业集中,使其更高效地整合上下游资源,巩固自身的竞争力,扩大市场份额,使行业集中度进一步提升。在后疫情时代,供应链、渠道、人才、资金等资源都会加速向更具号召力、特点更为鲜明的优势龙头企业和品牌集中。罗莱生活、水星家纺都是我国家纺行业重要上市龙头企业,未来发展前景广阔。
罗莱生活VS水星家纺主要指标对比
主要指标 | 罗莱生活 ![]() | 水星家纺 ![]() |
总体经营情况 | ★★★★ | ★★★ |
标准套件经营情况 | ★★★★ | ★★★ |
被芯经营情况 | ★★★★ | ★★★ |
枕芯经营情况 | ★★★★ | ★★★ |
其它品类经营情况 | ★★★★ | ★★★ |
家纺产品生产量 | ★★★★ | ★★★ |
家纺产品销售量 | ★★★★ | ★★★ |
家纺产品库存量 | ★★★ | ★★★★ |
资料来源:智研咨询整理
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