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        2021年中国饲料行业发展现状及重点企业对比分析:新希望VS海大集团VS唐人神VS傲农生物VS天康生物[图]

            一、发展现状

            饲料产业是影响我国国民经济的重点基础产业之一,受国内非洲猪瘟疫情的影响,2019年中国饲料行业总产值较2018年有所下滑,2019年中国饲料行业产值为7097.7亿元,较2018年减少了771.30亿元,同比减少9.8%,2020年开始恢复增长,2020年中国饲料行业产值达8445.9亿元,较2019年增加了1348.20亿元,同比增长19.0%。

        2018-2020年中国饲料行业产值统计

        资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

            智研咨询发布的《2021-2027年中国饲料行业市场经营管理及投资前景预测报告》数据显示:2019年受国内非洲猪瘟疫情的影响,中国饲料行业营业收入较2018年有所下滑,2019年中国饲料行业营业收入为6858.5亿元,较2018年减少了894.50亿元,同比减少11.5%,2020年开始恢复增长,2020年中国饲料行业营业收入达135.1亿元,较2019年增加了1276.60亿元,同比增长18.6%。

        2018-2020年中国饲料行业营业收入统计

        资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

            我国饲料行业起步较早,在20世纪60、70年代开始发展,并逐渐开始走向成熟,随着我国农业、畜牧业、粮食业的不断发展,技术水平不断提升,我国饲料行业已走上实现现代化、规模化发展之路,2020年中国饲料总产量达25276.1万吨,较2019年增加了2390.70万吨,同比增长10.45%,2021年上半年中国饲料总产量已完成13933万吨。

        2014-2021年上半年中国饲料总产量统计

        资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

            从细分品种来看,2021年上半年中国猪饲料产量已完成6246万吨;蛋禽饲料产量已完成1571万吨;肉禽饲料产量已完成4332万吨;反刍动物饲料产量已完成690万吨;水产饲料产量已完成924万吨;其他饲料产量已完成170万吨。

        2014-2021年上半年中国各品种饲料产量统计(万吨)

        资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

            从2014-2021年上半年中国各品种饲料产量占比图可以看出,2014-2018年猪饲料产量占比明显高于其他品种,但2019年受非洲猪瘟影响,肉禽饲料产量占比首次超过猪饲料,成为占比最大的饲料品种,随着非洲猪瘟影响的好转,猪饲料产量增长明显,2021年上半年中国猪饲料产量占比增长明显,且明显高于其他品种饲料产量的占比,2021年上半年中国猪饲料产量占全国饲料总产量的44.8%,占比最大;蛋禽饲料产量占全国饲料总产量的11.3%;肉禽饲料产量占全国饲料总产量的31.1%;反刍动物饲料产量占全国饲料总产量的5.0%;水产饲料产量占全国饲料总产量的6.6%;其他饲料产量占全国饲料总产量的1.2%。

        2014-2021年上半年中国各品种饲料产量占比(%)

        资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

            二、重点企业对比分析:新希望VS海大集团VS唐人神VS傲农生物VS天康生物

            经过多年的发展,中国饲料生产企业遍地开花,一大批优秀的饲料企业迅速崛起,逐渐成为饲料行业中的翘楚,如新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物等,从成立时间来看,唐人神成立时间要早于新希望、海大集团、傲农生物和天康生物,但新希望的上市时间要早于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物,新希望总部在四川,海大集团总部在广东,唐人神总部在湖南,傲农生物总部在福建,天康生物总部在新疆。

        新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物基本情况对比

        资料来源:企业官网、智研咨询整理

            从总资产来看,2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物总资产均出现不同程度的增长,其中新希望增幅最为明显,2020年新希望总资产明显高于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物。2020年新希望总资产达1094亿元,较2019年增加了451.8亿元;海大集团总资产达275.3亿元,较2019年增加了86.8亿元;唐人神总资产达102.8亿元,较2019年增加了29.99亿元;傲农生物总资产达120.2亿元,较2019年增加了70.98亿元;天康生物总资产达157.3亿元,较2019年增加了45.8亿元。

        2014-2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物总资产对比(亿元)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从营收情况来看,2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物营业总收入均出现不同程度增长,其中新希望增幅最为明显,2020年新希望营业总收入明显高于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物。2020年新希望营业总收入达1098亿元,较2019年增加了277.5亿元;海大集团营业总收入达603.2亿元,较2019年增加了127.1亿元;唐人神营业总收入达185.3亿元,较2019年增加了31.7亿元;傲农生物营业总收入达115.2亿元,较2019年增加了57.32亿元;天康生物营业总收入达119.9亿元,较2019年增加了45.14亿元。

        2014-2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物营业总收入对比(亿元)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            2020年除新希望外,海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物归属净利润均保持增长。虽然2020年新希望营业总收入增幅明显,但归属净利润却在下滑,2020年新希望归属净利润为49.44亿元,较2019年减少了0.98亿元;海大集团归属净利润为25.23亿元,较2019年增加了8.74亿元;唐人神归属净利润为9.50亿元,较2019年增加了7.48亿元;傲农生物归属净利润为5.73亿元,较2019年增加了5.44亿元;天康生物归属净利润为17.20亿元,较2019年增加了10.76亿元。

        2014-2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物归属净利润对比(亿元)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从毛利率来看,2020年除新希望外,海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物毛利率均保持增长,2020年天康生物毛利率高于傲农生物、唐人神、海大集团和新希望。2020年新希望毛利率为10.61%,较2019年减少了1.46%;海大集团毛利率为11.66%,较2019年增长了0.34%;唐人神毛利率为13.33%,较2019年增长了3.77%;傲农生物毛利率为17.26%,较2019年增长了4.52%;天康生物毛利率为30.99%,较2019年增长了5.9%。

        2014-2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物毛利率对比(%)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从营收结构来看,2020年新希望、海大集团、唐人神、天康生物营业收入主要来源于饲料业务,而傲农生物营业收入主要来源于饲料及动保业务。2020年新希望饲料业务收入为516.5亿元,占营业总收入的47.0%,占比最大。海大集团饲料业务收入为539.6亿元,占营业总收入的89.4%,占比最大。唐人神饲料业务收入为153.50亿元,占营业总收入的82.9%,占比最大。傲农生物饲料及动保业务收入为65.43亿元,占营业总收入的56.8%,占比最大;其次是饲养业务。天康生物饲料业务收入为42.15亿元,占营业总收入的35.2%,占比最大。

        2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物营收结构对比

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从营收区域分布来看,2020年新希望营业收入主要来源于国内,海大集团营业收入主要来源于华南地区,唐人神营业收入主要来源于山东,傲农生物营业收入主要来源于华东,天康生物营业收入主要来源于新疆区内。2020年新希望国内营业收入为986.4亿元,占营业总收入的89.8%。海大集团华南地区营业收入为340.9亿元,占营业总收入的56.5%。唐人神山东营业收入为71.34亿元,占营业总收入的38.5%。傲农生物华东地区营业收入为46.4亿元,占营业总收入的40.3%。天康生物新疆区内营业收入为72.58亿元,占营业总收入的60.6%。

        2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物营收区域分布对比

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从饲料产量来看,2020年新希望饲料生产量明显高于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物。2020年新希望生产量为2390.11万吨;海大集团生产量为1469.58万吨;唐人神生产量为491.14万吨;傲农生物生产量为209.96万吨;天康生物生产量为192.89万吨。

        2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物饲料生产量对比(万吨)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从饲料销售量来看,2020年新希望饲料销售量明显高于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物。2020年新希望饲料销售量为2391.9万吨;海大集团饲料销售量为1466.07万吨;唐人神饲料销售量为490.50万吨;傲农生物饲料销售量为208.15万吨;天康生物饲料销售量为190.99万吨。

        2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物饲料销售量对比(万吨)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            从饲料库存量来看,2020年海大集团饲料库存量高于新希望、唐人神、傲农生物和天康生物。2020年末海大集团饲料库存量为18.64万吨;新希望饲料库存量为14.3万吨;唐人神饲料库存量为4.89万吨;傲农生物饲料库存量为3.68万吨;天康生物饲料库存量为3.45万吨。

        2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物饲料库存量对比(万吨)

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            2020年海大集团研发投入金额明显高于新希望、唐人神、傲农生物和天康生物,但唐人神研发投入金额占营业收入的比例要高于天康生物、海大集团、傲农生物和新希望。2020年海大集团研发投入金额为4.91亿元,占营业收入的0.81%;新希望研发投入金额为2.67亿元,占营业收入的0.24%;唐人神研发投入金额为2.06亿元,占营业收入的1.11%;天康生物研发投入金额为1.04亿元,占营业收入的0.87%;傲农生物研发投入金额为0.65亿元,占营业收入的0.57%。

        2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物研发投入对比

        资料来源:企业年报、智研咨询整理

            2020年新希望饲料市场占有率明显高于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物,2020年新希望饲料产量占全国饲料总产量的9.46%;海大集团饲料产量占全国饲料总产量的5.81%;唐人神饲料产量占全国饲料总产量的1.94%;傲农生物饲料产量占全国饲料总产量的0.83%;天康生物饲料产量占全国饲料总产量的0.76%。

        2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物饲料市场占有率对比(按饲料产量)

        资料来源:智研咨询整理

            三、总结

            2020年新希望在企业规模、营收情况、饲料生产情况、饲料销售情况和饲料市场占有率方面均优于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物,唐人神在研发投入方面均优于新希望、海大集团、傲农生物和天康生物,天康生物在盈利能力方面均优于新希望、海大集团、唐人神和傲农生物。

        新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物主要指标对比

        资料来源:智研咨询整理 

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        标签: 饲料
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