2021年中国甲醇行业供需概况及未来前景展望[图]
一、甲醇供给
2021年7月我国甲醇装置产量为666.27万吨,开工率74.44%。7月开始检修的甲醇装置共计29套,较6月检修装置数量持平,检修涉及产能共计1899万吨/年,同时7月恢复甲醇装置共计30套,涉及产能共计1558万吨/年。
一般而言,每年3-5月份是国内甲醇企业装置集中检修阶段,后期虽仍有部分装置计划检修,但相对分散且总量有所减少。随着国内甲醇装置集中检修期过去,国内甲醇新建装置投产,预计下半年甲醇供应将阶段性回升。
2021年国内甲醇新建装置投放明细表
企业名称 | 原料 | 产能 | 投产时间 |
济宁盛发 | 焦炉气 | 15 | 2021年1月 |
延长中煤二期 | 煤炭 | 180 | 2021年1月 |
神华榆林 | 煤炭 | 180 | 2021年1月 |
九江心连心 | 煤炭 | 60 | 2021年2月 |
新绛中信 | 焦炉气 | 20 | 2021年2月 |
新疆众泰煤焦化 | 焦炉气 | 20 | 2021年3月 |
中煤鄂能化 | 煤炭 | 100 | 2021年5月 |
广西华谊 | 煤炭 | 180 | 2021年6月 |
徐州龙兴泰 | 焦炉气 | 30 | 2021年9月 |
内蒙古黑猫 | 焦炉气 | 30 | 计划三季度末 |
内蒙古久泰 | 煤炭 | 100 | 计划9月底投产 |
安徽临涣 | 煤炭 | 50 | 计划10月份投产 |
资料来源:智研咨询整理
二、甲醇进出口
智研咨询发布的《2021-2027年中国甲醇行业市场运营态势及投资机会分析报告》数据显示:从进口来看,2021年7月我国甲醇进口88.57万吨,累计总数量为674.07万吨,进口金额为2.97亿美元,累计总金额为21.74亿美元。7月份进口均价334.92美元/吨。进口量环比下降21.12%,同比下降35%,累计进口较上年同期数量同比下降8.13%。
2020-2021年中国甲醇月度进口数量对比(万吨)
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2021年中国甲醇月度进口额及进口均价走势
资料来源:中国海关、智研咨询整理
出口方面,2021年7月我国甲醇出口2.28万吨,累计总数量为25.78万吨,出口金额为0.88亿美元,出口均价339.29美元/吨。出口量环比增加117.6%,同比增加2070.8%,累计出口与上年同期数量同比增加428%。
2020-2021年中国甲醇月度出口数量对比(万吨)
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2021年中国甲醇月度出口额及出口均价走势
资料来源:中国海关、智研咨询整理
三、甲醇下游需求
甲醇作为基础性化工原料,消费呈现一定的季节性特点。年初春节及6-8月份炎热的夏天一般下游行业开工偏低,对甲醇需求也较小,至“金九银十”开始回升,需求增大。
我国甲醇下游应用占比最大的是制烯烃领域,2021年上半年,国内甲醇制烯烃行业开工较上年明显回升;而传统应用领域开工率也高于去年,其中甲醛、二甲醚等行业尤为明显。总体来讲,2021上半年对甲醇的需求稳中有升。
甲醇行业产业链示意图
资料来源:智研咨询整理
四、甲醇行业主要企业
甲醇行业上市企业包括兖州煤业、中煤能源、新奥股份、远兴能源、山西焦化、金能科技、广汇能源、鲁西化工等。其中,兖州煤业是甲醇生产量最大的企业,2020年,兖州煤业甲醇生产量约182.3万吨,同比增长3.5%,销售量186.4万吨,同比下降14.5%。
2019-2020年中国重点上市企业甲醇产量对比(万吨)
资料来源:公司财报、智研咨询整理
2019-2020年中国重点上市企业甲醇营收对比(亿元)
五、未来展望
2021年,国内煤炭价格持续上涨带动甲醇价格不断上升。2021年9月以来,甲醇价格已超过2500元/吨,到23日已达到3500元/吨左右。未来,随着煤炭价格的持续上涨叠加能耗双控下的装置降负,将对甲醇价格形成推升作用,甲醇将持续走强。
2021年以来甲醇价格走势
资料来源:生意社、智研咨询整理
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